同一個人，只建一次檔
三種工作，共用同一份資料
同一個人可能是客戶、又是支持者、又是服務對象。這裡只會有一筆資料， 各部門從自己的角度看，權限各自分開。
客戶與銷售
機會看板、報價線上確認、合約線上簽署、收款與電子發票，一條線走完。
支持者與收據
單筆與每月定期支持、線上刷卡、自動開立載明必要事項的收據，年度收據一鍵彙整。
服務對象
開案、服務紀錄、轉派與結案。敏感內容加密保存，只有承辦人與督導看得到。
客戶與銷售
案子卡在哪裡，一眼就看到
- 管道看板拖曳推進，階段自己定義
- 報價寄出，客戶點連結就能確認，不用註冊
- 合約線上簽署，留存簽署憑據
- 收款後同一個畫面開立電子發票
支持者與收據
從線上支持到收據，全自動
錢直接進組織自己的金流帳戶；卡號由金流服務商處理，不經過本系統。
- 支持者線上刷卡單筆或每月定期，不用先註冊
- 付款確認系統向金流商反查確認，才入帳
- 自動開立收據載明法定事項，身分證字號遮蔽
- Email／LINE 通知支持者登入前台即可下載收據
服務對象
服務紀錄安心寫，成果數字隨時拿
- 背景摘要與服務紀錄加密保存
- 轉派後，原承辦人立即看不到
- 每次查閱都留下紀錄
- 服務統計只有數字不露姓名，直接用於成果報告
國外的 CRM 很好，但有兩件事它們做不到
電子發票直接開在收款流程裡
收完款，同一個畫面就能開立電子發票，支援統編、載具與捐贈愛心碼。
整合 LINE 官方帳號
付款通知、收據開立、定期定額扣款結果，都能推播到客戶與支持者的 LINE。
你的資料，我們當自己的在顧
資料存在台灣
所有資料與備份都存放於台灣境內機房，不做跨境傳輸。
各組織資料完全隔離
每個組織有專屬入口，資料在系統最底層就分開，不是靠設定擋。
我們看不到你的資料
技術支援要看資料，得由你主動授權、設定時限，而且全程留紀錄給你查。