功能介紹
該有的都有，不該有的沒有
我們參考過市面上功能最完整的 CRM，也看過它們為什麼難用。 這套的設計原則是：常用的三步內完成，少用的收起來。
客戶與對象
一個人只有一筆資料
同一個人可能既是客戶、又是捐款人、又當過志工。 多數系統會變成三筆互不相干的資料 —— 這裡不會。 建檔時會自動比對統編、Email、電話，重複的當場提醒。
已經重複了也救得回來
合併功能可以把兩筆併成一筆，所有單據、專案、往來紀錄 全部跟著搬過去。舊的連結還是能正確導向，不會斷掉。
360 度視圖
一頁看完這個客戶的全部機會、單據、服務紀錄，以時間軸排好。接手的人不用再問前一個人。
誰看得到什麼，你說了算
業務只看自己的客戶、主管看整個部門、外部協力連聯絡方式都看不到 —— 這些都在後台設定，不用改程式。
從機會到收款
管道看板
案子卡在哪個階段一眼看到，拖曳就能推進。階段自己定，企業和 NGO 的流程本來就不一樣。
報價與收款單
報價寄出後客戶點連結就能看，不用先註冊。確認後轉成收款單，客戶線上付款或匯款填後五碼。
輸單要填原因
沒有原因就不知道為什麼一直輸。系統會逼你填，之後才有東西可以檢討。
專案與交付
建立只問三件事
名稱、負責人、截止日。其他欄位收在進階裡，要用再展開。里程碑是選用的，小案子不設也能跑。
工時計時器
點一下開始計時，忘了按也能事後補登。同時只會有一個計時器在跑，不會重複算。
哪些給客戶看，逐筆決定
任務、討論、檔案都能個別設定。預設都是內部 —— 寧可漏給，不可誤給。工時和成本則是完全不開放。
支持者與收據
- 支持者總覽：單筆、定期定額、累計金額與收據一頁看完
- 前台線上支持：單筆或每月定期，錢直接進組織自己的金流帳戶
- 收據載明受贈單位與捐款人必要事項，金額國字大寫，可上傳印章
- 年度收據彙整：先看名單、人工確認，再批次開立
- 支持者可在前台自行調整、暫停或終止定期定額（需二次確認）
- 收據開立、扣款失敗、近況發布，自動以 Email／LINE 通知
服務對象
個資最敏感的地方，保護做在系統底層，不靠同仁自律。
- 開案與指派只有承辦人與督導看得到
- 服務紀錄內容加密保存，每次查閱都留紀錄
- 給支持者的近況使用代稱，另一位同仁審核後才發布
- 成果統計只有數字、不露姓名，小群體不顯示人數
台灣在地
電子發票
收款完成，同一個畫面開立發票，資料自動帶入。 統編、手機載具、自然人憑證、捐贈愛心碼都支援。 作廢與折讓跟單據狀態連動。
LINE 官方帳號
付款通知、工單回覆、專案進度、定期定額扣款結果都能推播。 客戶可以自選要收哪些通知，也能全部關掉。
這兩項正在開發中，將依序推出。